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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- De : Christine Timms
- Lu par : Christine Timms
- Durée : 2 h et 49 min
- Version intégrale
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The need to transition clients from one advisor to another advisor can be triggered by many different circumstances. An advisor will make group referrals to a successor advisor when they are retiring, reducing their clientele, or changing their business model....
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Transitioning Clients and the Retirement Exit Decision
- Includes Strategies and Tools for Seeking and Implementing Group Referrals (Handbooks for the Professional Financial Advisor)
- Lu par : Christine Timms
- Durée : 2 h et 49 min
- Date de publication : 04/02/2021
- Langue : Anglais
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