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Ein Umzug nach Valencia - das ist für den fünfjährigen Tristan gar nicht so schlimm. Sonne, Strand und Meer, wenn da nur nicht der Neuanfang in einem fremden Kindergarten wäre, der ihm Sorgen bereitet. Doch viel Zeit zum Nachdenken bleibt Tristan in seiner neuen Heimat nicht, denn nachts bekommt er unerwarteten Besuch. Von einem Drachen, der tagsüber im Briefkasten seines neuen Zuhauses wohnt und der ihn in aufregende Abenteuer mit wundersamen Wesen verwickelt, die die beiden zu Freunden werden lassen und an deren Ende sich für beide einiges verändert hat.

In Juliens Augen zeichnete sich Angst - pure Angst! Seit dem Einzug ins neue Heim, plagten ihn furchtbare Alpträume. Träume, die so wirklich schienen. Träume, die ihn am Einschlafen hinderten. Madame Anguére-Traiseau, Juliens Mutter, war verzweifelt. War es das Haus? Lag ein Fluch auf diesem Gebäude? Welche Rolle spielte der Keller? Und was hatte es mit dem rätselhaften Kind "Jacques" auf sich? Viele Fragen, die sich an jenem Abend aufklären sollten.

Steve, Jimmy und Nick beginnen ihre Ferien mit großer Langeweile. Um sich diese zu vertreiben, verbringen sie gemeinsam eine Nacht auf Schloss Hohenfels - eine alte und verlassene Ruine, die schon lange niemand mehr aufsuchte. Diese Nacht sollte ihr Leben verändern. Noch ahnte niemand von den 3 Freunden, welche Begegnung ihnen bevorsteht. Eine Begegnung... dämonischer Art.