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Maurus und Madleina erhalten einen Brief aus der Stadt. Adressiert ist er an Maurus von Bellavarda, hoch oben in den Bündner Bergen. Maurus öffnet den Brief neugierig und liest.

Es war einmal ein schlecht gelaunter König, der hatte drei nicht allzu helle Söhne und einen Baum, der goldene Äpfel trug. Doch dann begann ein ebenso goldener Vogel, diese prächtigen Äpfel zu stehlen... Was nun tun? Am besten, man schickt besagte Söhne los, den Vogel einzufangen.

Der Lastenträger Sindbad ist seines ärmlichen Daseins satt und nimmt große Schulden auf sich, um sein Glück als Händler zu versuchen. Doch gleich seine erste Handelsreise erweist sich als ein Abenteuer, wie er es nicht zu träumen gewagt hätte: Riesenfische, Wasserpferde, der gigantische Vogel Rock und der Leibhaftige selbst scheinen sich gegen ihn verschworen zu haben.