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The Bureau has to overcome some tricky magical graffiti while Imogen is worried because Darra has gone missing. At a sleepover at Lily’s, Kyra has a vision of Darra in trouble, then is magically snatched to a warehouse where she saves Darra from attack by a mysterious Cobra statue. With no idea what is happening, Kyra is chased by a fairy and an elf, and is shocked to find she is in Bangkok.

An old journal written by early 20th century Temple-seeker Magnus Sorenson leads Kyra and Darra to Thailand. After overcoming magical obstacles, Kyra and Darra find another Cobra Statue which delivers the Second Key to Kyra. Though Imogen knows Tayla is the graffiti artist, she keeps it from the Bureau and visits Tayla at her home where she learns why Tayla has no love for the magical world.

Jealous of his friends’ magic, Peter borrows a tuxedo that gives him superspeed, and also releases a rogue diving suit that mistakes Peter for its enemy. Peter flees to school to find Kyra, but the suit follows, creating mayhem and endangering the magical secret until Kyra and Peter lure it back to the Library. Ruksy’s magic imprisons the suit, but Peter has broken Ruksy’s trust and she dumps him.

When Imogen begins to suspect that Apinya is not who she claims to be, she and Lily set out to prove it and discover Apinya has a connection to the Bangkok warehouse where Darra and Kyra found the First Key. Kyra invites Darra to lunch so he can get to know her stepfather, and while looking at some old family photos, Kyra makes an astonishing discovery about her Triling heritage.

When Tayla loses a magical compact at school, Kyra’s friend Mathilda finds it and her wishes start coming true. Mathilda suspects the existence of magic so Kyra has to enlist the Bureau to convince her otherwise. With the café in danger of closing, Peter persuades his friend Ben to play guitar and sing. Ben is a hit and Lily gets a crush on him, but her attraction causes an embarrassing reaction.

The Bureau attempts to capture a bug whose bite causes the victim to tell the truth, but the bug bites Lily who is on her first date with Ben. Peter and Ruksy must pretend they are back together in order to prevent Lily from revealing that she is a fairy. Kyra is refused permission to testify at Maxwell’s hearing before the DMI. Maxwell is removed from teaching and Apinya is made permanent.

Professor Maxwell erlaubt Tayla einen Tag in der magischen Schule zu verbringen, doch als Tayla einen magischen Spiegel zerbricht, kreiert sie einen böswilligen Doppelgänger, der darauf versessen ist, den Club zu zerstören, damit er nicht in den Spiegel zurückgeschickt wird. Peter schafft es, Kyra, die sich um ihren kranken Stiefvater kümmert, zu warnen und sie eilt zur Hilfe.

Als Kyra sich eine magische Erkältung einfängt, transportiert ihr Niesen Mathilda in die Bibliothek, wo Kyra dazu gezwungen ist, zuzugeben, dass Magie existiert. Als Mathilda versucht zu fliehen, löscht Ruksy ihre Erinnerung und Kyra muss so tun, als sei nichts passiert. Imogen verdächtigt Tayla der magische Graffiti Künstler zu sein und folgt ihr in ein geheimes Atelier.

Ein altes Tagebuch, geschrieben von dem Tempel-Sucher des frühen 20ten Jahrhunderts, Magnus Sorenson, führt Kyra und Darra nach Thailand. Nachdem sie magische Hindernisse überwunden haben, finden Kyra und Darra noch eine Kobra Statue, die Kyra den Zweiten Schlüssel übermittelt.

Darra rettet Kyra und erklärt seine Suche nach dem legendären Tempel des Lila Lotus. Kyra willigt ein, Darra dabei zu helfen die Drei Schlüssel zum Tempel zu finden und als sie zur Lagerhalle zurückkehren bietet die Kobra Statue Kyra den ersten Schlüssel an. In der Zwischenzeit ist der Club weiterhin auf der Suche nach dem magischen Graffiti Künstler und Imogen ist fasziniert von Tayla.

Als Tayla in der Schule eine magische Puderdose verliert, wird sie von Kyras Freundin Mathilda gefunden und ihre Wünsche beginnen sich zu erfüllen. Mathilda hat den Verdacht, dass Magie existiert, also muss Kyra den Club dazu verpflichten, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Da das Café davon bedroht ist, geschlossen zu werden, überredet Peter seinen Freund Ben Gitarre zu spielen und zu singen.

No witnesses, no clues, no dead body. Josy, the twelve-year-old daughter of the well-known psychiatrist Viktor Larenz, disappears under mysterious circumstances. Her fate remains unsolved. Two years later, the grieving Viktor has retreated to a remote vacation home. But a beautiful stranger tracks him down there. She is tormented by delusions. In them, a little girl keeps appearing to her, who disappears without a trace just as Josy once did. Viktor begins therapy, which increasingly becomes a dramatic interrogation.

Als Imogen beginnt zu vermuten, dass Apinya nicht ist, wer sie vorgibt zu sein, beschließen sie und Lily das zu beweisen und finden heraus, dass Apinya eine Verbindung zu der Lagerhalle hat, in der Darra und Kyra den Ersten Schlüssel gefunden haben. Kyra lädt Darra zum Mittagessen ein, damit er ihren Stiefvater kennenlernen kann.

Peter macht einen Video Clip, um Bens Musik zu bewerben, doch als er keinen Erfolg hat, spricht Lily, die immer noch für Ben schwärmt, einen Zauber über den Clip aus, der jeden verzaubert, der ihn sieht. Plötzlich singt und tanzt jeder in River City zu Bens Musik, der Club und Professor Maxwell eingeschlossen.

Trotz des Widerspruchs des Clubs, übernimmt Maxwell die Verantwortung für den Schaden an der Bibliothek und wird von seiner Lehrstelle suspendiert. Sein Ersatz ist Doktor Apinya, eine hoch angesehene, magische Archäologin, die sich besonders für Kyra interessiert.

Kyra trainiert die Klasse für den Magische Schulen Sport Tag, um eine demütigende dritte Niederlage gegen ihre Rivalen, die Crowther Schule, zu vermeiden. Maxwell untersucht die zwei Tempel Schlüssel auf magische Weise, was eine magische Störung bei der Sportveranstaltung verursacht, in dessen Mittelpunkt Kyra steht.

Mathildas Überraschungsparty für Kyra versinkt im Chaos, nachdem Lily darauf besteht zu helfen und ihre Magie einige überraschende Verwandlungen verursacht. In der Bibliothek wird eine gefährliche magische Kreatur freigesetzt und Apinya besteht darauf, dass der einzige Weg sie zu stoppen, ist, dass Kyra ihre Orb-Kräfte einsetzt.

Maxwell schafft es nicht, Kyra dabei zu helfen, ihre Verbindung mit den Tempel Schlüssel zu verstehen, also wenden sie sich an Apinya. Unter Apinyas Anleitung hat Kyra eine Vision von dem Tempel, der Kobra und den Schlüsseln, doch es beginnt Kyra Angst einzujagen und sie beschließt ihre Orb-Kräfte aufzugeben.

Da Apinyas wahre Identität aufgeflogen ist, werden Maxwell und die zwei Schlüssel gefangen genommen und in die Lagerhalle in Bangkok gebracht, wo Kyra endlich, mit Hilfe ihrer Orb-Kräfte, den Dritten Schlüssel ausfindig macht. Während der Club versucht Maxwell zu retten, erlangen Kyra, Imogen und Tayla den Dritten Schlüssel.

Peter ist neidisch auf die Magie seiner Freunde, leiht sich einen Smoking, der ihm Super-Geschwindigkeit verleiht und befreit außerdem einen abtrünnigen Taucheranzug, der Peter fälschlicherweise für seinen Feind hält. Peter flieht in die Schule, wo er auf Kyra trifft, doch der Anzug folgt ihm, verursacht Chaos und gefährdet das magische Geheimnis.